阿里发行80亿美元债券：认购额高达570亿

来源: hubei.sinaimg.cn

　　北京时间11月21日消息，据外媒《巴伦周刊》网站报道，阿里巴巴集团已经在美国正式启动公司历史上第一次债权融资，发行总额为80亿美元的债券，共分6批发行。6批债券的到期时间从3年到20年不等。有效人士透露，该交易至少收到了价值570亿美元的投资者订单，与该集团发售80亿美元公司债的计划相比，其订购比率达到了7倍以上。

　　报道称，阿里巴巴此次债权融资中，规模最大的三期债券包括：融资额度为22.5亿美元的五年期债券，收益率比美国国债高出了95个基点；另外还包括15亿美元的七年期债券，收益率比美国国债高出了115个基点，以及总额为22.5亿美元的十年期债券，票面收益率比美国国债高出了128个基点。

　　阿里巴巴发行的其他三批债券还包括：总额为10亿美元的三年期债券，收益率比美国国债高出70个基点，总额3亿美元的三年期债券，收益率为银行业三个月Libor利率再加上52个基点，总额为7亿美元的20年期债券，收益率为美国国债收益率加上148个基点。

　　至于阿里巴巴发行债券原因，阿里巴巴表示，此次发债并不是因为“缺钱”，其目的是优化债务结构。此次发债融到的80亿美元，将用于为目前的债务和信贷协议进行再融资。目前，阿里巴巴集团目前的贷款余额和信贷额度高达110亿美元。        另外，摩根大通担任阿里巴巴集团公司债交易的承销商。标准普尔和穆迪投资者服务机构分别将这批债券的评级评定为“A+”及等同评级“A1”，即第五高的投资级评级。惠誉评级也将其评定为“A+”，并指出这一评级“反映了阿里巴巴集团在中国在线购物市场上占据的主导地位”，同时还“得益于阿里巴巴集团稳健的盈利能力和强大的现金生成能力”。