中信证券定增募资270亿 马云旗下云峰金融现身
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6月15日晚，中信证券发布公告称将定向增发11亿新H股，募集金额将约为270.6亿港元。在定增对象名单里，马云持股40%的云峰金融控股公司位列其中。
梁瑀可
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虽然近期证券类股票在H股和A股市场上表现平平，但继丁磊马化腾入股华泰证券H股IPO后，马云持股40%的云峰基金也现身中信证券定向增发。
6月15日晚，中信证券在官网发布公告称，已签订H股发行配售协议，按照24.6港元/股的价格向不少于6名独立的专业投资者、机构投资者或其他投资者配售最多11亿股新股。如配售股份均获配售，募集资金总额将为270.6亿港元(约合216.7亿元人民币)。
在定增对象名单中，马云身影再现。马云持股40%的云峰控股公司以9676.2万股共获售约23.8亿港元(约合19.06亿元人民币)，与5月8日云峰基金斥资26.86亿港元(约合21.51亿元人民币)入股瑞东集团有限公司13.43亿股总额相当。
另外参与中信证券H股独家配售代理的10位投资人包括科威特投资资金、马来西亚政府的战略投资基金、奥氏资本、信达汉石、嘉实国际资产等。
一位香港的大型投行人士向界面新闻记者表示，内地券商的H股作为港股中大市值蓝筹的代表，本身也是在香港本地市场上的稀缺代表，而且流动性好、股价表现稳定，一直是机构投资者资产配置的首选。
配售股份发行后，中信集团和A股持有人持有比例将分别降至15.59%和65.61%，H股持有人比例上升75.7%至18.8%。
此前，中信证券于5月22日获得证监会就发行配售股份的批准，6月8日，中信证券与全国社保基金签订认购协议，拟以18港元/股的价格向其定向增发6.4亿新H股。 不过，本次H股配售股份价格最终定在24.60港元/股。价格较H股于配售协议签署日(即2015年6月15日)前5个完整交易日的平均收市价20.26港元/股折让约18.97%；较在香港联交所所报之收市价约30.25港元/股折让约18.68%。
此次董事会决议发行不超过11亿股新股，相当于2015年6月15日中信证券总股本的9.98%，H股总股本的93.35%。募集资金将用于补充公司资本金，其中，约70%用于资本中介业务，20%用于跨境业务发展及平台建设，另有10%用于补充流动资金。
中信证券曾于2011年9-10月公司首次完成H股发行，公司总股本达1,101,690.84万股，其中，A股983,858.07万股，H股117,832.77万股。截至2014年12月31日，公司总资产4796亿元，净资产991亿元，净资本443亿元，是国内规模最大的证券公司。